Thế giới được chia thành hai phe: con người và quái vật gọi là katawara. Mặc dù là một katawara, Tama yêu thương con người và tuyên thệ bảo vệ họ khỏi ác, ngay cả khi đó có nghĩa là phải chiến đấu với loài của mình. Trong khi đó, anh trai của Tama, Jinka, lại ghét con người, mặc dù phần lớn anh cũng là một người. Hai người anh em này được kết hợp với một kiếm sĩ hèn nhát tên là Shinsuke, người muốn học cách trở nên mạnh mẽ.