Nora Handa là học sinh cao trung. Ngày nọ, cậu gặp một cô gái tên là Patricia ở công viên, cô nàng tự xưng mình là công chúa của thế giới ngầm. Patricia và Nora vô tình hôn nhau và chính hành động này đã biến Nora thành mèo đen. Patricia đã đưa Nora về nhà mình, và vài ngày sau đó Nora biến lại thành người. Tuy nhiên, cứ như vậy Nora biến thành người rồi lại thành mèo…