Claus Valca từ thế giới của Prester, nơi mà cậu và người bạn thân lâu năm Lavie Head sống và làm việc như phát thư viên trên bầu trời. Họ cùng nhau mơ về 1 ngày sẽ thực 1 sứ mệnh mà cha của họ đã không thể hoàn thành được - đó là bay xuyên qua 1 nơi nguy hiểm trải dài nổi tiếng được biết đến với cái tên Grand Stream. Rồi 1 ngày, sau khi Claus và Lavie đồng ý đưa đón 1 cô bé bí ẩn tên là Alvis Hamilton đến chiến hạm Silvana, rồi họ bị mắc vào 1 cuộc chiến làm rung chuyển thế giới của họ - Prester, 1 thế giới với những cơn gió mạnh mẽ và vô số đám mây trải dài và rộng lớn.