Bộ phim xoay quanh Alto Goldfield, học sinh tại một học viện phép thuật, người mong muốn trở thành bậc thầy của mọi phép thuật. Tuy nhiên, khi anh ta sắp rớt môn học phép thuật triệu hồi và có nguy cơ học lại một năm nữa thì anh đã tìm thấy một cuốn ma thuật triệu hồi cổ. Theo chỉ dẫn của nó, anh đã tạo ra một vòng tròn ma thuật và sau đó đã triệu hồi được một con quỷ cực kỳ mạnh mang tên Vermeil, cô gái đã bị phong ấn từ lâu và biến cô gái này thành một người thân cận của mình. Tuy nhiên, Vermeil khiêu gợi thường đòi hỏi năng lượng ma thuật từ Alto, cô ấy đã tuyên bố điều này bằng cách hôn anh thật sâu.