Khi Kotarou và chú chó Tobimaru đang trên đường bỏ trốn đến chùa Mangaku, cậu bé được một Ronin cứu. Người ronin này mang tên Nanashi (không có tên), anh ta mang một nỗi ám ảnh mơ hồ và một thanh kiếm đã bị niên phong bởi một một mãnh vải mà anh ta gọi là vật để cầu nguyện. Sau khi Nanashi chấp nhận làm bảo vệ hộ tống Kotarou với giá là một món đồ trị giá 10 ryo, họ cùng lên đường. Những kẻ truy đuổi Kotarou là người đến từ Minh Triều, trong số đó có Rarou, một cao thủ với tóc vàng mắc xanh (100% không phải dân Trung Quốc rồi). Khác hẳn với cấp trên và đồng đội, Rarou không quan tâm đến lệnh của Hoàng Đế mà chỉ muốn kiếm được một đối thủ ngang tầm.