Một ngày nọ, sau khi thức tỉnh sức mạnh ác quỷ trong người, Yuuko Yoshida hay còn gọi là Nữ hoàng bóng đêm Yuko, được giao nhiệm vụ đánh bại ma pháp thiếu nữ nữ của gia tộc ánh sáng, là một cô gái phép thuật, bởi tổ tiên Lilith. Yuuko gặp cô gái phép thuật Momo Chiyoda qua người bạn cùng lớp Anri Sada, và thách đấu cô, nhưng cô đã thua cuộc nhanh chóng vì thiếu sức mạnh. Kể từ đó, Yuuko phải vật lộn với vai trò là một ác quỷ và cuộc đấu tay đôi với Momo phải thường xuyên mượn sự giúp đỡ từ cô ấy. Tuy nhiên, bởi một sự trùng hợp kỳ lạ, Yuko cũng làm suy yếu Momo bằng cách lấy đi sức mạnh của mình để hợp tác bảo vệ hòa bình của thành phố Tama.